So funktioniert das Empfehlungsprogramm
Dein Empfehlungsprogramm in der Übersicht — Schritt für Schritt erklärt, einmal aus Sicht des Experten und einmal aus Sicht des Teilnehmers.
Experte richtet ein
Profil ausfüllen, Prämien anlegen, erste Teilnehmer hinzufügen.
Teilnehmer empfehlen
Zufriedene Kunden sprechen Empfehlungen aus — per Formular oder Share-Link.
Prämien einlösen
Nach Validierung sammelt der Teilnehmer Prämien — der Experte genehmigt die Übergabe.
Im Experten-Dashboard verwaltest du dein gesamtes Empfehlungsprogramm. Hier die Schritte im Überblick:
Profil einrichten
Lege fest, wie du auf der KWK-Landingpage erscheinst.
- •Tab Profil öffnen.
- •Fachgebiete auswählen (z. B. Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge).
- •Eine kurze Beschreibung hinterlegen — Interessenten sehen sie, bevor sie eine Anfrage stellen.
💡 Je präziser dein Profil, desto passgenauer kommen Anfragen rein.
Prämien anlegen
Definiere, was Teilnehmer für bestätigte Empfehlungen bekommen.
- •Tab Prämien → Neue Prämie.
- •Titel, Wert (z. B. „50 € Gutschein"), Anzahl benötigter Empfehlungen, optionale Beschreibung.
- •Aktive Prämien sind für Teilnehmer einlösbar — du kannst sie jederzeit deaktivieren oder löschen.
💡 Eine Staffelung (z. B. 1 / 3 / 5 Empfehlungen) motiviert besser als nur eine große Prämie.
Teilnehmer aufnehmen
Es gibt zwei Wege, wie jemand zum Teilnehmer wird.
- •Direkt anlegen: Tab Teilnehmer → Teilnehmer hinzufügen → Name + E-Mail. Die Person bekommt eine Willkommens-Mail mit Dashboard-Link.
- •Über Anfragen: Interessenten beantragen die Teilnahme auf der öffentlichen KWK-Seite. Diese landen unter Offene Anfragen und müssen von dir bestätigt oder abgelehnt werden.
💡 Bestätigte Anfragen werden automatisch zu Teilnehmern und bekommen ihren Dashboard-Zugang per Mail.
Empfehlungen verwalten
Neue Empfehlungen kommen mit Status „Offen" rein und müssen validiert werden.
- •Tab Empfehlungen zeigt alle Empfehlungen aller deiner Teilnehmer.
- •Du kannst auch selbst eine Empfehlung anlegen, falls ein Teilnehmer dir telefonisch eine durchgibt.
- •Sobald ein Beratungstermin/Abschluss zustande gekommen ist: Validieren klicken — der Teilnehmer wird per Mail informiert und der Prämien-Fortschritt aktualisiert.
Einlösungen genehmigen
Wenn ein Teilnehmer eine Prämie einlöst, taucht sie unter Einlösungen auf.
- •Tab Einlösungen → Status Offen → Genehmigen.
- •Sobald die Prämie übergeben wurde: Übergeben klicken — der Status wechselt final auf erledigt.
💡 Die Tab-Badge zeigt dir offene Einlösungen — so verpasst du keine.
Überblick behalten
Die Kacheln oben sind klickbar und führen dich direkt zum jeweiligen Tab.
- •Teilnehmer – wie viele Personen du im Programm hast.
- •Offene Anfragen – wartet auf deine Entscheidung.
- •Empfehlungen – alle Empfehlungen aller Teilnehmer.
- •Prämien – wie viele du angelegt hast.
Häufige Fragen
Was passiert, wenn ich eine Anfrage ablehne?+
Die Person wird aus den offenen Anfragen entfernt und wird nicht zum Teilnehmer. Sie bekommt keine automatische Benachrichtigung — wenn du das möchtest, schreib ihr separat.
Kann ich eine Empfehlung wieder zurücknehmen?+
Eine validierte Empfehlung sollte nicht zurückgenommen werden, weil sie schon im Prämien-Fortschritt der Teilnehmer steckt. Offene Empfehlungen kannst du im Empfehlungs-Tab entfernen, falls nötig.
Wie loggt sich ein Teilnehmer ein, wenn er den Mail-Link verloren hat?+
Der Teilnehmer fordert auf der KWK-Seite einen neuen Login-Link an. Er bekommt einen frischen Magic-Link an seine E-Mail.
Kann ich Prämien nachträglich ändern?+
Bestehende Prämien lassen sich aktivieren/deaktivieren und löschen. Bereits eingelöste Prämien bleiben in den Einlösungen erhalten — auch wenn die Prämie selbst gelöscht wird.
Sieht der Teilnehmer, welche anderen Teilnehmer ich habe?+
Nein. Jeder Teilnehmer sieht nur seine eigenen Empfehlungen und seinen Prämien-Fortschritt.